事件：
2012年2月22日，國家工信部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，指導(dǎo)“十二五”期間我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。規(guī)劃中對動力電池，尤其是鋰電池相關(guān)新材料有較多涉及。在《規(guī)劃》所列十項重點(diǎn)工程中，先進(jìn)電池材料重點(diǎn)工程在列，工程重點(diǎn)內(nèi)容涉及正極、負(fù)極、隔膜、電解液等鋰電池用關(guān)鍵新材料，以及大容量鈉硫城網(wǎng)大儲能電池。《規(guī)劃》中明確表示將以政策引導(dǎo)、行業(yè)管理、稅收扶持、融資支持、加強(qiáng)研發(fā)、完善規(guī)范、國際交流等方式對相關(guān)行業(yè)發(fā)展給予有力支持。
觀點(diǎn)：
1．2015年新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷超過50萬輛，新能源汽車仍任重而道遠(yuǎn)
《規(guī)劃》中提及，至2015年新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷輛超過50萬輛，該目標(biāo)明顯低于2009年在《汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中提出的50萬輛新能源汽車產(chǎn)能的目標(biāo)。雖然長期來看新能源汽車無疑確定的發(fā)展方向，但是目前受到產(chǎn)品少、可靠性低、價格高、充電不方便等因素影響，中短期內(nèi)仍難擺脫政府采購主導(dǎo)新能源汽車市場的現(xiàn)狀。從《規(guī)劃》傳達(dá)出的信息可以看出管理層在新能源汽車發(fā)展的目標(biāo)上日趨謹(jǐn)慎。
2．動力電池仍是核心，《規(guī)劃》注重開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化
在制約新能源汽車發(fā)展的幾個重要問題中，動力電池是最為核心的問題。針對動力電池四大件：正極、負(fù)極、隔膜、電解液，《規(guī)劃》中采取了有所區(qū)別的態(tài)度。正極材料側(cè)重高效產(chǎn)品開發(fā)與擴(kuò)產(chǎn)，負(fù)極材料側(cè)重于產(chǎn)業(yè)化，而隔膜和電解液則是側(cè)重于開發(fā)。這種態(tài)度的區(qū)別正反映出國內(nèi)動力電池四大件發(fā)展所處階段不同。根據(jù)目前國內(nèi)四大件的現(xiàn)狀，在選股邏輯上也應(yīng)有所區(qū)別，對于正極材料建議關(guān)注研發(fā)能力強(qiáng)、已具備一定規(guī)模化生產(chǎn)個股，負(fù)極方面建議關(guān)注行業(yè)龍頭，隔膜和電解液則建議關(guān)注相關(guān)技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)的個股。
3．動力電池關(guān)鍵材料，明確設(shè)定產(chǎn)能目標(biāo)
《規(guī)劃》中明確定出了動力電池相關(guān)材料至2015年的產(chǎn)能目標(biāo)：正極材料1萬噸/年，碳基負(fù)極材料4000噸/年，隔膜1億平方米/年，六氟磷酸鋰電解質(zhì)鹽1000噸/年。雖然目前在鋰電池用新材料方面，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)具備相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)能，但絕大多數(shù)的產(chǎn)能只能應(yīng)用于普通鋰電池或電動自行車用鋰電池，能夠滿足動力電池應(yīng)用需求的各種高端原材料產(chǎn)品國內(nèi)仍未實現(xiàn)量產(chǎn)。國內(nèi)在產(chǎn)能和技術(shù)上領(lǐng)先的企業(yè)未來高端產(chǎn)品量產(chǎn)的可能性最高，建議給予關(guān)注。
4．鈉硫電池，儲能電站主流方向
對于大規(guī)模電網(wǎng)儲能電站，目前有多種備選技術(shù)，包括鈉硫電池、鋅溴液流電池、釩液流電池等等。此次在《規(guī)劃》中明確提出開發(fā)大容量鈉硫電池，從技術(shù)路線上確立了鈉硫電池在未來大規(guī)模儲能電站中的優(yōu)勢地位。目前鈉硫電池在上海世博會上的“100kW鈉硫電池儲能裝置”應(yīng)用是最為成功的項目，建議對該項目相關(guān)上市公司給予關(guān)注。
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