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目前看來(lái)，今年的鉛酸蓄電池整頓風(fēng)暴很可能成為行業(yè)發(fā)展的分水嶺：在此之前，這一行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、價(jià)格戰(zhàn)激烈、毛利率低下；在此之后，整個(gè)行業(yè)集中度提升、供不應(yīng)求、毛利上揚(yáng)。

國(guó)都證券研究員肖世俊表示，由于鉛酸蓄電池上市企業(yè)大多為細(xì)分行業(yè)龍頭，在行業(yè)環(huán)保整頓及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)提升后，龍頭企業(yè)有望從行業(yè)集中度提升帶來(lái)的市場(chǎng)新格局中受益。

中信證券的一份調(diào)研報(bào)告也顯示，經(jīng)過(guò)此次鉛酸蓄電池行業(yè)整頓，電動(dòng)自行車電池的供給缺口最大，約達(dá)40％，汽車啟動(dòng)電池缺口也有20％，僅通訊電池缺口不大。而受供給短缺的影響，電動(dòng)自行車電池終端價(jià)格由400元/組漲至700多元/組。汽車啟動(dòng)電池的需求也自9月份開(kāi)始進(jìn)入高峰。報(bào)告稱，隨著未來(lái)準(zhǔn)入條件進(jìn)一步出臺(tái)，預(yù)計(jì)行業(yè)的供給缺口將維持到2012年中旬。2012年下半年，隨著部分龍頭企業(yè)新增產(chǎn)能的逐步投放，行業(yè)供需有望恢復(fù)平衡。

“目前汽車啟動(dòng)電池需求旺季已經(jīng)來(lái)臨，而產(chǎn)能約300萬(wàn)只的上海江森自控今年9月份停產(chǎn)后給行業(yè)短期供給尤其是高端整車配套領(lǐng)域帶來(lái)沖擊。行業(yè)內(nèi)主流國(guó)內(nèi)廠商已開(kāi)始規(guī)劃對(duì)整車配套電池進(jìn)行提價(jià)，帶動(dòng)業(yè)績(jī)彈性。”中信證券分析師唐川說(shuō)。另一方面，他指出，電動(dòng)自行車電池行業(yè)也拉開(kāi)整合序幕。因相關(guān)企業(yè)在此次行業(yè)整頓中受到?jīng)_擊最大，小廠直接被關(guān)停，中型企業(yè)由于資金緊張問(wèn)題也面臨經(jīng)營(yíng)困境，這給具有資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)帶來(lái)并購(gòu)整合機(jī)遇。在這一背景下，龍頭企業(yè)基本面將迎來(lái)拐點(diǎn)。

自從九部委聯(lián)合推出鉛酸蓄電池行業(yè)全國(guó)大整頓之后，國(guó)內(nèi)的鉛酸蓄電池廠從原先的3000家減少到200多家，市場(chǎng)頓時(shí)供不應(yīng)求。對(duì)于這一點(diǎn)，南都電源總裁陳博也有深刻的體會(huì)，“這次環(huán)保風(fēng)暴來(lái)得比預(yù)想得早一點(diǎn)，但我們知道遲早會(huì)來(lái)。只是過(guò)去我們做得很認(rèn)真，別的小企業(yè)可能根本不做。”陳博表示，包括環(huán)保部、清潔生產(chǎn)中心都到南都電源看過(guò)，認(rèn)為該廠的環(huán)保不會(huì)有問(wèn)題。但即便如此，在整頓風(fēng)暴刮得最厲害的時(shí)候，公司二季度還是有兩個(gè)月沒(méi)法供貨，直到7月份才開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)。

也是由于這段產(chǎn)能空檔期，下半年以來(lái)電池缺口一度高達(dá)40%，價(jià)格也扶搖直上。“三季度以后，我們一直希望將未發(fā)貨訂單量減少，但實(shí)際情況是有發(fā)貨就有訂單進(jìn)來(lái)，還是減少不了，可見(jiàn)鉛酸蓄電池行業(yè)的整體供給能力的確受到整治的影響。”陳博說(shuō)，“從長(zhǎng)期來(lái)看，電動(dòng)自行車電池的供需存在一定矛盾，預(yù)計(jì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況會(huì)比較好。”他預(yù)計(jì)，《鉛酸蓄電池準(zhǔn)入條件》出臺(tái)后行業(yè)會(huì)掀起新一輪整治，行業(yè)集中度也會(huì)越來(lái)越高。