出貨持續增長、生產線24小時滿負荷運轉、擴產計劃重啟、越來越多的國家貼上光伏標簽……全球光伏市場的反轉似乎正在印證賽維LDK董事長彭小峰的預言：光伏行業受金融危機影響最晚，但卻可能是復蘇最早的一個。不過，對這一復蘇的迅猛之勢，即使是預言者本身也感覺有點措手不及。
“現在客戶要貨要瘋了，派專人盯梢要貨的事情又出現了，我們在猶豫是否要打破慣例先發貨后收款。”4月23日，在江西新余賽維LDK的總部，剛放下電話的賽維LDK總裁佟興雪告訴《環球企業家》，一家國內光伏企業的高管催促其能否通融下先發貨。最近這樣的電話佟興雪每天都會接到很多，即使其辦公室樓下的10多個硅片車間在24小時不停歇地生產，也難以跟上“過于緊張”的市場需求。
在1000公里外的江蘇徐州，江蘇中能副總經理呂錦標也有同樣的緊迫感。他的任務是讓中能500兆瓦硅片項目（在過去5個月剛剛建成），在今年年底前擴展到2000兆瓦，這讓其不得不加班加點進行擴產。今年3月，當本刊記者見到呂錦標時，其身后是一片忙碌的施工景象：數個正在吊裝屋頂的硅片廠房已初具規模、4000萬美元大單的GT Sola設備（全球最領先的光伏設備集成商）已開始安裝調試。盡管尚在建設，但臨時生產車間已經見縫插針地生產。“現在硅片的需求很旺盛，投產越快收回投資也就越快。”硅片廠的一位現場負責人說。
“目前為止我們2010年的產能已經基本定滿，只有今年底還剩一點點產能。”英利綠色能源公司海外銷售總監王梓寒告訴《環球企業家》，回暖的趨勢已經勿容置疑。
對于那些躋身全球TOP10的中國光伏企業來說，剛剛過去的一年一度令人沮喪。全球領先的電子產品研究公司iSuppli的報告顯示，2009年全球電池組件的平均價格下跌了37.8%，硅片價格下跌了50%，多晶硅價格下跌了80%。他們預計2010年價格還將持續下跌。一般而言，隨著規模的擴大，價格逐步下降是任何一個新興行業的發展規律。但在佟興雪看來，金融危機幾乎讓價格下降一步到位，并由此開啟了新一輪的競賽。
價格的陡降迫使高成本的國外光伏企業紛紛將其制造部門轉移，或干脆讓中國企業代工—這意味著，在這個中國唯一與世界同步的產業中，中國企業的成本優勢得以真正發揮—包括尚德、英利、賽維、天合光能等在內的眾多光伏企業的全球市場占有率都有大幅度的提升。如果說在過去的5年中，中國光伏企業剛剛在全球產業鏈上謀得重要一席之地，那么接下來的未來5年，將有可能誕生真正的世界級領導者。
二次革命
中國光伏企業受益的直接原因令人出乎意料。2009年全球受金融危機影響的很多歐美企業被迫停產甚至遣散工人，在市場需求突然猛增的情況下，其難以在短時間內恢復產能，這間接造成了中國企業產能的供不應求。“至少需要半年到1年的時間他們才能恢復。”佟興雪說，光伏設備的調試相對簡單，但要想重新找到足夠多的熟練工人，在這個新興行業是一件頗為耗時的工作。
不過這似乎也意味著，隨著全球各地工廠的恢復生產，這種針對中國企業的“小陽春”也將迅速過去；另一個不確定因素是德國上網電價政策調整。去年底，德國環境部計劃從今年4月1日起降低屋頂光伏設備發電并網的收購價，再從7月1日起降低平地光伏設備發電并網的收購價，削減額度高達15%。今年1月，iSuppli就曾做出悲觀預測，“今年德國市場第一季度會過熱，然后在第二季度崩潰。”
對市場前景的質疑開始讓一些企業領導者猶豫不決。“今年上馬的光伏電站采購的電池組件我得等等看，6月過后市場才比較清晰。”今年3月一家國內著名發電企業的領導人向《環球企業家》表示了其擔心。
這種猶豫在英利綠色能源公司CFO李宗煒看來有些過于小心了。他認為，對于德國這一全球最大光伏市場補貼的降低，對于中國企業而言也是利大于弊。因為在一個利潤率越來越低的行業里，那些成本更低的企業更具有生命力。而在德國之外，光伏市場也正迅速蔓延成一種全球趨勢。今年初，著名光伏雜志Photon就曾號召光伏企業“逃離德國”，其隨即介紹的13個現有的新興光伏市場讓中國光伏企業看到了希望。這些來勢兇猛的新興市場包括：比利時、保加利亞、美國加州、中國、捷克、希臘、印度、意大利、日本等。“捷克竟然是去年全球光伏安裝量第三的國家，連立陶宛這樣的國家都加入進來了。這是件非常令人振奮的事情。”李宗煒說，“全球光伏市場的擴容是毫無疑問的，甚至每年翻一倍都有可能。”
此前做出悲觀預測的iSuppli也在最近修改了其預期，稱2010 年全球光伏系統裝機容量將增長68%，達到8.6GW，這意味著全球光伏市場增速將回到危機前2008年的水平。
不過，且慢歡呼。對于那些忙于擴產出貨的中國光伏企業來說，全球光伏市場的復燃也同時意味著風險。隨著市場容量的不斷擴大，各個光伏企業要保住自己的市場份額，其擴張速度不得不保持甚至超過全球光伏市場的增速，“這實際上是一種被動式的擴張。”李宗煒說，企業也面臨市場擴容帶來的市場份額壓力。
另一個挑戰在于，盡管市場復蘇為中國企業帶來了成倍增加的出貨量，但企業的收入卻幾乎沒有增加，股價也一直維持在低位：以天合光能為例，其2009年太陽能電池組件出貨量近399MW，比2008年201MW的出貨量幾乎增加了一倍，但收益卻僅比2008年增加1.6%，幾乎與上年持平。天合光能預計2010年的出貨量將再次翻倍，但收益卻注定難以保持同步增長。
這讓中國光伏企業在忙于擴張的同時，也不得不開始思考如何增加產品的附加價值—此時他們又同時將目光投向了品牌建設。為此，英利贊助了世界杯，賽維開始延伸產業鏈以讓終端產品“接近客戶”，并提出加強其最薄弱的市場營銷能力。
蛋糕的增大還帶來了虎視眈眈的新進入者：金融危機以來，三菱、三洋、夏普、三星、宏達電、鴻海、臺積電等一大批傳統工業巨頭都宣布進軍光伏。三星和LG電子已是全球最大的液晶面板生產商，液晶面板與薄膜太陽能電池的制造具有相同的原理，二者無需太多調整即可生產薄膜太陽能電池；而臺積電等企業也可以輕而易舉地將其制造業積累復制到光伏產業；更多的跨國公司的網絡、銷售等資源都可以直接嫁接。這些跨國新玩家的加入會給中國光伏企業帶來什么，答案水落石出還有待時日。
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