據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2012年中國負(fù)極材料總體市場規(guī)模為20.08億人民幣，同比上升15.3%(圖1)。其中，天然石墨貢獻(xiàn)7.26億元，人造石墨(不包含MCMB)貢獻(xiàn)10.61億元，中間相碳微球和鈦酸鋰等其它負(fù)極材料貢獻(xiàn)2.21億元。
2012負(fù)極材料總體出貨量同比增長20.4%
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)查結(jié)果顯示，2012年中國負(fù)極材料出貨量達(dá)到27650噸，相比2011年凈增長4650噸，增幅達(dá)20.2%。其主要的增長動力源于五個方面：
1)平板電腦對鋰電池的需求貢獻(xiàn)率快速擴(kuò)大，2012年占鋰電池行業(yè)總產(chǎn)值比例達(dá)到5%，拉動鋰電池行業(yè)增長2%。中國是平板電腦用鋰電池的主要供應(yīng)國，2012年僅iPad的出貨量便增長了50%左右;
2)智能手機(jī)出貨量仍保持高增長。2012年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到6.86億部，增速為41%;中國智能手機(jī)出貨量占比由2011年的18.3%提升至26.5%;
3)受目前鋰電池容量的制約，很多新興電子產(chǎn)品續(xù)航能力不盡理想，助推了移動電源業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長。目前市場中已出現(xiàn)眾多移動電源品牌，如店小二、飛毛腿、倍斯特、羽博和藍(lán)色時代等等，隨著移動電源售價的合理回歸，移動電源業(yè)務(wù)也是助推負(fù)極材料出貨量增長的重要原因之一;
4)盡管2012年外需不振，不過大型生產(chǎn)企業(yè)憑借較為完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈以及較高的性價比，實(shí)現(xiàn)了約20%的出口增量;
5)新能源汽車以及儲能市場等領(lǐng)域的發(fā)展雖不及預(yù)期，但是總體來看，仍處于較快增長階段。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研顯示，2012年中國新能源汽車、電網(wǎng)儲能、特種車、通信基站等領(lǐng)域的成品鋰電池組市場規(guī)模同比增長34.6%;其中，中國企業(yè)應(yīng)用于國內(nèi)外通信基站的鋰電池市場規(guī)模更是增長了100%。
2012年天然石墨出貨量同比增長13%，增速低于負(fù)極材料總體增速;人造石墨出貨量同比增長24%，增速高于負(fù)極材料總體增速。天然石墨占負(fù)極材料的比重在逐步降低，而人造石墨占比不斷提升，主要是由于：
電子產(chǎn)品對鋰電池安全性能、容量和倍率的要求逐步提高，具備極高性價比的低端天然石墨逐漸失去市場;
目前國內(nèi)用于智能手機(jī)和平板電腦的負(fù)極材料大多開始轉(zhuǎn)向人造石墨，尤其是替換市場的鋰電池;
天然石墨循環(huán)膨脹較大，電解液消耗多，高壓實(shí)下吸液性能較差，倍率性能也較差，在高容量電池，如動力電池方面，大多都采用人造石墨。
2012年負(fù)極材料均價穩(wěn)中有降
2012年國內(nèi)人造石墨和天然石墨售價相比2011年均出現(xiàn)了不同程度的下跌，若按均價折算，2012年負(fù)極材料總體均價為7萬元/噸上下，相比2011年下跌約5.4%。
鋰電池負(fù)極材料均價之所以持續(xù)下跌，主要原因在于：
1)鋰電池價格的下降，使得上游負(fù)極材料價格承壓，其它配套材料價格亦紛紛出現(xiàn)下滑;
2)新進(jìn)的負(fù)極材料企業(yè)為了獲得市場份額，往往采取低價策略;
3)負(fù)極材料廠家逐步增多，供給過剩，下游客戶電芯廠商的市場份額趨于集中，小電芯廠的市場份額萎縮，負(fù)極材料企業(yè)下游買家的議價能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
大型生產(chǎn)企業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)增
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2011年中國前10大負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的出貨量為18600噸，占負(fù)極材料總體出貨量的比重為81%，2012年占比上升至87%，前10大生產(chǎn)企業(yè)的出貨量達(dá)24100噸，產(chǎn)業(yè)集中度呈上升趨勢。
究其緣由，主要是因?yàn)椋?/p>
1)2012年歐債危機(jī)陰云不散，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，而中國經(jīng)濟(jì)增長也面臨諸多不確定性，致使整體市場行情相對慘淡，小型企業(yè)在資金鏈，回款時間方面壓力陡增，迫使很多小型企業(yè)減產(chǎn)，甚至停產(chǎn);
2)中型生產(chǎn)企業(yè)為了規(guī)避風(fēng)險，在客戶選擇方面偏于保守，不敢放賬，只依托先前較為穩(wěn)定的老客戶維系;
3)大型生產(chǎn)企業(yè)在資金鏈、供應(yīng)鏈都具備很多優(yōu)勢，抗風(fēng)險、投融資能力也都較強(qiáng)，2012年前10大生產(chǎn)企業(yè)一般都出現(xiàn)了10%～40%的增量。如杉杉科技有限公司憑借其在鋰電池材料配套方面的獨(dú)特優(yōu)勢以及完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，2012年實(shí)現(xiàn)了30%左右的增量。
廣東省為中國負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)最大聚集地
截至2012年年底，中國負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過50家。其中，廣東生產(chǎn)廠商占比為25%，集中分布在深圳和東莞兩地;湖南占比為17%，集中分布在長沙和岳陽;河南占比為15%，集中分布在新鄉(xiāng)和洛陽;山東、浙江、江蘇占比均為8%，其它省份共占19%(圖2)。
中國負(fù)極材料已經(jīng)建立了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了珠江三角洲、長江三角洲、華中地區(qū)(湖南省和河南省)三大區(qū)域。區(qū)域集中度非常高，2012年三大區(qū)域合計(jì)共有46家負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)，占全國負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的89%，鋰電池負(fù)極材料行業(yè)已經(jīng)在上述三個地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群。究其原因，主要是由于：
長三角和珠三角鋰電池產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%，負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)聚集于此，利于掌控電芯企業(yè)生產(chǎn)動態(tài)，具備客戶屬地優(yōu)勢;
長三角和珠三角水陸空交通便捷，是國際重要的化工生產(chǎn)基地(人造石墨主要原料基質(zhì)瀝青)，負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)可以充分利用其產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，減少原料及成品的運(yùn)輸周期，提升產(chǎn)品價格競爭力。
河南省政府明確提出全省建成鋰電池原材料5萬噸以上產(chǎn)能，并且形成動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，在資金、土地、稅收以及其它配置服務(wù)方面均給與了很多優(yōu)惠;
湖南省鋰電池其它配套材料起步相對較早，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢利于負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展;另一方面，天然石墨屬于資源型產(chǎn)品，湖南中國石墨的主要礦藏地。
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