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2011年，全國集中整治排查鉛酸蓄電池行業共有極板加工企業555家,合計產能2.63億KVAH;電池組裝企業1381家,合計產能3.52億KVAH。其中,江蘇、山東、浙江、安徽、湖北、廣東是鉛酸蓄電池產能的主要集中區域,占全國總產能的60%以上。

休克式整頓力度空前,供給能力逐步恢復。鉛酸蓄電池行業整治于去年6月見效,大部分中小型鉛酸蓄電池生產企業關停、整頓,部分行業龍頭也受到影響。隨著大企業完成整治和中小企業的復產,2012年1-5月份全國鉛酸蓄電池產量同比增長14.19%,全行業供應能力基本恢復。

第一批淘汰產能確定,占比雖小力度較大,落后產能持續淘汰可期。工信部公布全國第一批淘汰落后產能企業名單,其中鉛酸蓄電池生產企業92家,涉及極板加工產能1541萬KVAH,占極板加工總產能的5.87%;電池組裝產能1496萬KVAH,占電池組裝總產能的4.25%。盡管第一批淘汰產能占總產能比例尚小,不能根本扭轉產能過剩基本面;但是淘汰進度明確,要求嚴格。隨著其他批次淘汰目標的確定,預計全年淘汰目標將超過2000萬KVAH。

龍頭企業產能不受影響,市場份額有望提升。根據我們從風帆股份、駱駝股份了解的情況,其淘汰產能早已在企業產能計劃中體現,并已經通過企業擴產或者技改進行了替代和彌補,不會對公司現有產能產生影響。隨著行業龍頭企業擴產產能的逐步到位,以及行業落后產能淘汰工作的進一步深入,龍頭企業市場份額有望進一步提升并長期受益。我們繼續維持對駱駝股份的推薦評級。