日前，工信部與環(huán)保部共同研究起草的《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件(征求意見稿)》正式發(fā)布，并有望在今年上半年發(fā)布相關(guān)規(guī)劃。隨著鉛酸蓄電池行業(yè)整合力度加大，鋰電池替代鉛酸電池進(jìn)程將加速。
意見稿規(guī)定，新建改擴(kuò)建鉛蓄電池企業(yè)(項(xiàng)目)，建成后同一廠區(qū)年生產(chǎn)能力不應(yīng)低于50萬千伏安時(shí);現(xiàn)有鉛蓄電池企業(yè)(項(xiàng)目)同一廠區(qū)年生產(chǎn)能力不應(yīng)低于20萬千伏安時(shí);現(xiàn)有商品極板生產(chǎn)企業(yè)(項(xiàng)目)，同一廠區(qū)年極板生產(chǎn)能力不應(yīng)低于100萬千伏安時(shí)。卷繞式雙極性鉛碳電池等新型鉛蓄電池建設(shè)項(xiàng)目，不受生產(chǎn)能力限制。
華創(chuàng)證券電力設(shè)備分析師高利表示，該意見稿堪稱史上最嚴(yán)厲，鉛酸行業(yè)將來的環(huán)保、回收成本會增加，整體成本呈上升趨勢。中小鉛酸蓄電池生產(chǎn)和回收企業(yè)面臨洗牌，但由于鉛酸電池行業(yè)集中度較高，行業(yè)整合對大企業(yè)利好效果有限。
方正證券(微博)(4.44,0.02,0.45%)分析師鄧新榮認(rèn)為，鋰電池的價(jià)格近年來正逐漸下降，與鉛酸電池的價(jià)差日益縮小，鋰電池在部分領(lǐng)域?qū)︺U酸電池的替代進(jìn)程將加速，鋰電行業(yè)正面臨整體性投資機(jī)會。目前，行業(yè)應(yīng)用主要集中在電動自行車和通信基站等領(lǐng)域;此外，平板電腦、智能手機(jī)及電動工具機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也起到助推作用。
一位不愿具名的策略分析師表示，鋰電行業(yè)目前的集中度不高，上市公司較多，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注上游資源型企業(yè)和技術(shù)堡壘較高的子行業(yè)，如西藏城投(12.38,-0.01,-0.08%)(鋰資源)、江蘇國泰(8.41,0.03,0.36%)(電解液)、滄州明珠(8.01,0.10,1.26%)(隔膜)等。
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