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日本太陽(yáng)能產(chǎn)出水平約占全球10%，需求占5-6%，同時(shí)日本太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)多位于遠(yuǎn)離震區(qū)的南部，因此受地震直接影響不大。但是強(qiáng)震帶來的核泄漏事件已經(jīng)迫使部分國(guó)家重新評(píng)估國(guó)內(nèi)核電站安全，并引起民眾的擔(dān)心。因此，我們傾向于認(rèn)為可再生能源未來將更多的得到各國(guó)政府青睞，尤其是空間巨大的太陽(yáng)能。

法國(guó)和意大利最新官方數(shù)據(jù)顯示，兩國(guó)都累積了數(shù)額龐大的“等待并網(wǎng)”的太陽(yáng)能項(xiàng)目。我們與法國(guó)相關(guān)部門確認(rèn)，“等待并網(wǎng)”是指主管機(jī)構(gòu)收到項(xiàng)目的并網(wǎng)申請(qǐng)，而從收到并網(wǎng)申請(qǐng)到并網(wǎng)申請(qǐng)得到審批會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)的一段時(shí)間。因此絕大多數(shù)項(xiàng)目在遞交申請(qǐng)的時(shí)候是沒有完成安裝的，甚至有不少項(xiàng)目根本沒有開始安裝。

本期PVinsights周度調(diào)研數(shù)據(jù)顯示多晶硅現(xiàn)貨成交均價(jià)仍然繼續(xù)上行，但是漲幅從上周的8%回落到1.28%，硅片、電池和組件的價(jià)格則基本維持不變。考慮到下游廠商的成本壓力，后期硅價(jià)上行幅度有限。我們提醒盡管日本地震對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)直接影響不大，但不排除會(huì)有短期價(jià)格干擾，特別是考慮到當(dāng)前多晶硅供給的緊張局面。

本周周期性板塊出現(xiàn)了短暫回彈，周期性指數(shù)總體跑贏大盤1.2%，而非周期指數(shù)、中小板指數(shù)、新能源指數(shù)和太陽(yáng)能指數(shù)均跑輸大盤1-2個(gè)百分點(diǎn)。我們認(rèn)為目前非周期板塊相對(duì)估值并沒有偏離正常區(qū)間，因此后期以題材板塊為代表的中小板仍有繼續(xù)表現(xiàn)的空間，這也有利于光伏板塊的表現(xiàn)。