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歐美市場(chǎng)昨天普遍暴跌，A股市場(chǎng)走勢(shì)也很低迷。截至收盤，上證指數(shù)跌1.14％，深證成指跌1.67％。板塊普跌，飛機(jī)制造、船舶制造、家電跌幅居前；而電力、食品、煤炭跌幅較小。大勢(shì)上，日本大地震引發(fā)全球股市暴跌，行情發(fā)展到昨天，相對(duì)來(lái)說(shuō)，A股市場(chǎng)的跌幅比較小。目前，市場(chǎng)做多動(dòng)能依然充足，熱點(diǎn)不斷，但是各種利空也不小。我們依然維持月度策略觀點(diǎn)，認(rèn)為近期市場(chǎng)將出現(xiàn)重要低點(diǎn)。

我們認(rèn)為這場(chǎng)大地震中最受益的是全球光伏行業(yè)。

目前太陽(yáng)能發(fā)電有三種模式：晶硅電池、薄膜電池和CPV技術(shù)。CPV技術(shù)處在發(fā)展初期，尚未形成產(chǎn)業(yè)。而薄膜電池主要優(yōu)勢(shì)在節(jié)能建筑上，但是轉(zhuǎn)換效率比晶硅電池要低一半左右，這是薄膜電池最致命的地方。2010年無(wú)疑是堅(jiān)持薄膜太陽(yáng)能電池路線的光伏企業(yè)比較郁悶的一年，因?yàn)樗麄儧](méi)有享受到全球光伏市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)帶來(lái)的商機(jī)，傳統(tǒng)的多晶硅太陽(yáng)能電池仍舊占據(jù)著整個(gè)光伏電池市場(chǎng)80％的市場(chǎng)份額。因此，我們認(rèn)為多晶硅電池占主導(dǎo)地位，將充分收益于太陽(yáng)能未來(lái)光明的發(fā)展前景。資本市場(chǎng)上，我最看好多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈。策略上，維持50％的參考倉(cāng)位。投資者對(duì)當(dāng)前緊縮預(yù)期不必盲目擔(dān)憂，事情在逐漸向好中。建議投資者短期仍需謹(jǐn)慎，中期可以逐漸樂(lè)觀起來(lái)，如后市因貨幣調(diào)控政策出臺(tái)或市場(chǎng)擔(dān)憂日本經(jīng)濟(jì)拖累全球經(jīng)濟(jì)而出現(xiàn)大幅下跌，可以逢低吸納。中期可關(guān)注光伏、鋼構(gòu)、建材股等，短期可關(guān)注化工股。