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晶硅光伏發(fā)電按產(chǎn)業(yè)鏈順序可分為多晶硅制造、硅片制造、電池片和組件制造、電站集成四大部分，我國晶硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出重中游制造、上游多晶硅快速擴張、下游發(fā)電市場有待啟動的特點。而光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的核心是多晶硅制造，只有獲得多晶硅領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，才能在全產(chǎn)業(yè)鏈中獲取比較優(yōu)勢。

多晶硅產(chǎn)能快速發(fā)展

中游的硅片制造和電池片/組件制造往往由一體化公司完成，由于地方政府支持和進入壁壘相對較低，我國硅片制造和組件制造發(fā)展最為成熟，2010年國內(nèi)硅片、電池片、組件產(chǎn)量的全球占比均在50%-60%之間；下游電站集成的市場主要集中在歐洲，且運營主體多為本地企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)難以進入；上游多晶硅盡管近幾年投資很大，但受制于技術(shù)和成本等因素，國內(nèi)需求仍要依賴進口，2011年前9月我國累計進口4.85萬噸（含硅量不少于99.99%的多晶硅），同比增長53.9%。

2008年以前，多晶硅價格處于高位，高盈利令國內(nèi)大量資本進入多晶硅行業(yè)，產(chǎn)能得以快速擴張。相關(guān)統(tǒng)計顯示，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能從2008年的不足0.6萬噸/年擴張到2010年的4.7萬噸/年；而規(guī)劃的產(chǎn)能更是達到16萬噸/年，遠(yuǎn)大于全球市場的需求。

雖然當(dāng)前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能大，但相較于國內(nèi)的硅片和組件產(chǎn)能而言仍有缺口，再加上成本和技術(shù)的原因，國內(nèi)多晶硅仍需要大量進口來彌補。此外，雖然大量新進入者投資多晶硅行業(yè)，但真正形成有效產(chǎn)能的仍是行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)2010年國內(nèi)產(chǎn)量統(tǒng)計，前4大廠商（保利協(xié)鑫、江西賽維、洛陽中硅、重慶大全）多晶硅產(chǎn)量占比達到73.9%，前10大廠商產(chǎn)量占比接近九成。

多晶硅生產(chǎn)成本差異極大，行業(yè)龍頭保利協(xié)鑫的多晶硅單位成本能夠達到20美元/千克，而其他多晶硅廠商的單位成本高達40-50美元/千克，與目前的市場價格相差無幾。分析人士稱，只有降低多晶硅成本，才能使得光伏發(fā)電在與其他能源發(fā)電的比較中具有競爭優(yōu)勢，是行業(yè)長期發(fā)展的保障。

多晶硅的成本主要包括電力、折舊、原材料和人工。如果剔除電價補貼，按照0.6元/千瓦時、100千瓦時/千克的電耗計算，國內(nèi)多晶硅的電力成本將達到25%-30%。目前國內(nèi)大部分企業(yè)的單位電耗在105千瓦時/千克左右，而多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件要求達到80千瓦時/千克，國際領(lǐng)先企業(yè)能夠達到50千瓦時/千克以下。未來通過降低電耗來降低成本的空間最大，而降低電耗主要依賴于生產(chǎn)工藝的改進，國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)中，除了新光硅業(yè)采取熱氫化技術(shù)外，大多已經(jīng)采取或計劃采取冷氫化技術(shù)來降低能耗。

五家企業(yè)達標(biāo)先行

國內(nèi)有40多家多晶硅廠商，只有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，大部分企業(yè)的技術(shù)水平低、能耗大、成本高。

2011年，工信部、發(fā)改委、環(huán)保部聯(lián)合出臺《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，通過政策限制來促進行業(yè)的良性發(fā)展。該政策要求太陽能級多晶硅項目每期規(guī)模不低于3000噸/年、還原電耗小于80千瓦時/千克，并對四氯化硅、氯化氫、氫氣的回收利用率新增標(biāo)準(zhǔn)。

近期國內(nèi)權(quán)威測評機構(gòu)對多晶硅企業(yè)進行現(xiàn)場測評的結(jié)果顯示，只有保利協(xié)鑫、新光硅業(yè)、峨眉半導(dǎo)體、樂電天威、永祥多晶硅等5家企業(yè)的測評數(shù)據(jù)符合國家行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，有望成為第一批通過行業(yè)準(zhǔn)入審查的企業(yè)。

分析人士指出，通過行業(yè)準(zhǔn)入的多晶硅企業(yè)將再次獲得新的先發(fā)優(yōu)勢，其中具備技術(shù)型成本優(yōu)勢的保利協(xié)鑫、天威保變、樂山電力和資源型成本優(yōu)勢的特變電工具有長期競爭力；而能夠為多晶硅客戶提供降低成本支持的東方電熱也將受益行業(yè)的成本革命；其他相關(guān)上市公司還有南玻A、川投能源、盾安環(huán)境、橫店東磁、北京利爾。