去年11月，溫總理在"讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展"的報(bào)告中，明確將新能源汽車產(chǎn)業(yè)列為國家新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。作為國家戰(zhàn)略重要組成部分，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策扶持力度的確定性較強(qiáng)。目前新能源汽車示范推廣的具體實(shí)施細(xì)則和私人購買新能源汽車補(bǔ)貼政策正在孕育當(dāng)中，預(yù)計(jì)5月底之前出臺。我們認(rèn)為新能源汽車板塊將反復(fù)活躍，建議關(guān)注整體投資機(jī)會。
報(bào)告要點(diǎn)：
1、鋰電池是投資熱點(diǎn)，靜待技術(shù)突破。目前鋰電池最大問題在于成品率低、電池一致性差，國內(nèi)還面臨隔膜、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵原材料需要進(jìn)口的問題，但不可否認(rèn)其仍是一種較為理想的解決方案。從電池部件的附加值排序，隔膜>電解液>正極>負(fù)極，推薦國內(nèi)隔膜技術(shù)較為領(lǐng)先的佛塑股份、六氟磷酸鋰電解液面臨突破的江蘇國泰。
2、鋰電池上游存在投資機(jī)會。無論鋰電池最終采用何種技術(shù)路線（正極材料的解決方案有磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等；電解液中六氟磷酸鋰是最理想的材料），都會對碳酸鋰帶來巨大需求。推薦擁有豐富碳酸鋰資源的西藏礦業(yè)。
3、充電設(shè)備投資加快，系統(tǒng)鋪設(shè)全面展開。雖然目前建充電站尚無利可圖，但由于看好未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景及獲批土地帶來的綜合收益，大型央企紛紛開始充電站“圈地運(yùn)動”，充電設(shè)備商將受益于投資的加速。推薦具有先發(fā)優(yōu)勢，在國內(nèi)最大的直流操作電源制造商奧特迅。
4、整車行業(yè)未來看點(diǎn)。政府的扶持將加速新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，目前相關(guān)規(guī)范補(bǔ)貼政策正在積極制定當(dāng)中，當(dāng)政策明確、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一之后，新能源汽車將迎來廣闊的前景，整車行業(yè)將成為未來看點(diǎn)。
5、我們重點(diǎn)推薦：江蘇國泰、佛塑股份、杉杉股份、奧特迅、當(dāng)升科技。
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