“目前的電動汽車不能滿足老外的需求，但滿足中國人的需求已經足夠了。現在發動機不如老外，變速箱不如老外，而電池大家在同一起跑線，這是中國人的機會。”上海交通大學汽車工程研究院研究員殷承良教授日前接受第一財經日報《財商》記者采訪時表示。
作為七大戰略新興產業中受力面最小、落腳點最鮮明的一個，新能源汽車產業在某種意義上肩負了中國汽車工業翻身的使命。
鋰電池：競爭激烈群雄割據
作為動力之源，電池是新能源汽車技術和產業發展的重點，同時也是目前制約電動汽車發展的關鍵因素。“電池是電動汽車的心臟，目前電池占整個電動車成本的50%以上，如果再加上驅動系統，該占比上升至70%，在電動車里的重要性已經遠遠超過了傳統引擎在傳統汽車里的重要性。” Frost & Sullivan咨詢顧問朱佳其近日接受記者采訪時表示。
目前新能源汽車電池的主流技術路線為鋰電池，但鋰電池仍然存在一系列問題，如成品率低、電池一致性差等，國內還面臨隔膜、六氟磷酸鋰等關鍵原材料需要進口的問題。
據介紹，鋰電池主要由正極材料、負極材料、隔膜、電解液以及包裝材料組成，其中石墨負極材料和包裝材料技術已相當成熟，成本較低，鋰電池的成本主要集中在正極材料、電解液以及隔膜三個部分，占鋰電池成本的比例分別為40%、10%、20%。
東海證券新能源汽車小組成員吳文釗告訴記者：“目前鋰電池產業的競爭很激烈，就像戰國時代，群雄割據。”
朱佳其介紹：“鋰電池主要有兩大路線，一個是日韓系的錳酸鋰電池，另一個是中美系的磷酸鐵鋰電池。從技術和應用上看，錳酸鋰占了一定優勢。”
光大證券分析師袁瑤告訴記者：“錳酸鋰高低溫性能不行，工作溫度僅在-20°C~40°C，超越該范圍電池容量會大幅下降。磷酸鐵鋰導電性比較差，瞬間充放電性能比較差，爬坡起步會有問題。導電性解決得比較好的拓邦股份(002139.SZ)子公司德方納米是我們比較認可的。”
對于正極材料，吳文釗同時提示：“目前有幾百家公司在做，產能已經有幾萬噸，非常可怕。隔膜則主要依靠國外進口，國內能做的主要是低端產品，沒有完全進口替代。佛塑股份(000973.SZ)市場炒作得比較厲害，也是因為它有進口替代的可能性，我個人認為它也僅限于可能性。”
鋰電池產業鏈上的相關公司主要有屬于上游資源的天齊鋰業(002466.SZ)、鋰電池制造和材料方面的南都電源(300068.SZ)、電解液龍頭江蘇國泰(002091.SZ)、隔膜行業的佛塑股份、對整個鋰電池產業鏈都有布局的杉杉股份(600884.SH)等。
整車制造：
5年內公交大巴生產商受益最大
整車制造企業也是新能源汽車產業政策的直接受益者之一。殷承良指出：“中國電動汽車市場重要的潛在消費者之一是那些無力承受購車養車的消費者。”
中國汽車協會的統計數據顯示，從2009年各種交通工具的產量情況來看，價格為1000~3000元的電動自行車為3000萬輛；價格為4000~8000元的摩托車為9238萬輛；價格為4萬~10萬元的小排量汽車為3839萬輛。在兩輪車和現有汽車之間有巨大的用戶群缺口。
“續航能力在60公里左右、最高時速在80公里左右的低端電動汽車雖然無法滿足歐美市場的需求，但隨著量產的上升價格將逐步控制在3萬元以內，有望填補上述市場供應空白。”殷承良告訴記者，“目前有大量的民營企業正瞄準這個市場。”
殷承良建議，讓民企先滿足百姓的需求，當產量達到2000萬套以上時，電池成本就有望下降。隨著科技的進步，如果哪天技術徹底到位了，中國的市場已經被中國民企牢牢占據，老外都沒辦法介入了，這是“農村包圍城市策略”。
朱佳其卻表示：“5年以內絕對是商用車、公交大巴生產商這塊受益最大。”由于國內傳統公交車市場基本被本土企業壟斷以及銷售本土新能源公交有補貼等原因，國內新能源公交大巴無疑更有優勢。
新能源汽車相關整車上市公司有福田汽車(600166.SH)、上海汽車(600104.SH)、安凱客車(000868.SZ)、宇通客車(600066.SH)、江淮汽車(600418.SH)等。
其中福田汽車是國內最早展開新能源汽車研究的汽車廠商之一，特別是福田歐V客車公司，在成立之初即將混合動力節能客車定為主要發展方向之一，現在市場份額處于國內龍頭位置。
產業鏈上其他公司也有機會
稀土資源板塊屬于新能源汽車上游資源板塊，今年股價表現強勁，其中擁有儲氫合金資源的包鋼稀土(600111.SH)、擁有釹鐵硼資源的中科三環(000970.SZ)、寧波韻升(600366.SH)等都是直接受益個股。儲氫合金是燃料電池的主要材料之一，而釹鐵硼則是電機必不可少的磁體。
電動汽車對電機的要求非常高，釹鐵硼制造的永磁電機具有體積小、耐高溫、壽命長、省能耗、效率高、高可靠性等特點，因此新能源驅動電機大多采用稀土永磁同步電機，相關上市公司有大洋電機(002249.SZ)、江特電機(002176.SZ)、東方電氣(600875.SH)等。
雖然目前建充電站無利可圖，但長遠來看，如果充電站不能形成規模，新能源汽車將面臨無電可充的窘境，因此充電設備發展往往先于新能源汽車發展，將最先受益，主要受益企業有國電南瑞(600406.SH)、奧特迅(002227.SZ)和許繼電氣(000400.SZ)等。
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陸續出臺的
新能源汽車扶持政策
◆ 2009年1月，科技部、財政部等四部委共同啟動新能源汽車十城千輛工程計劃。
◆ 2009年3月，國務院辦公廳發布的《汽車產業調整和振興規劃》中提出了未來三年內中國新能源汽車的發展戰略。
◆ 2009年6月，《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》公布。
◆ 2010年6月，財政部、科技部等四部委聯合發布《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》。
◆ 2010年10月，《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》出臺，提出：“著力突破動力電池、驅動電機和電子控制領域關鍵核心技術，推進插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應用和產業化。同時，開展燃料電池汽車相關前沿技術研發，大力推進高能效、低排放節能汽車發展”。
◆ 《汽車與新能源汽車產業發展規劃》(2011年~2020年)即將出臺。
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