英利集團是繼尚德電力之后的后起之秀，目前已經(jīng)在晶硅電池領(lǐng)域形成了規(guī)模經(jīng)濟，隨著全產(chǎn)業(yè)鏈的布局接近完成，英利集團的光伏發(fā)電產(chǎn)品有望率先突圍，實現(xiàn)平價上網(wǎng)發(fā)電。
英利綠色能源(YGE)首席技術(shù)官宋登元對《證券市場周刊》介紹，在5月底的慕尼黑Intersolar展會上，英利接到了100多MW訂單，從那時起，開工率就已經(jīng)接近100%。據(jù)了解，英利集團現(xiàn)有產(chǎn)能是400MW/年，三期工程正在建設(shè)200MW的新生產(chǎn)線，調(diào)試已經(jīng)結(jié)束。而擴產(chǎn)100MW的產(chǎn)能，目前英利集團可以在7-8個月時間內(nèi)完成。
雖然訂單飽滿，但英利綠色能源的業(yè)績依然沒有擺脫虧損。從半年報來看，由于太陽能板價格大幅下滑，公司報告期內(nèi)營收下滑25%，凈虧損3.94億元。光伏組件的銷售價格也隨多晶硅價格下跌而下降(從4美元/瓦下調(diào)至3美元/瓦以下，最低時2.5美元/瓦)。不過英利二季度的發(fā)貨量單季環(huán)比上升72.3%，凈收入環(huán)比上升49.9%，達到14.99億元，毛利率也由一季度的15.3%回升至18.3%。但這一毛利水平與其去年最高25%的毛利率仍有一定差距。
雖然英利二季度毛利率有所提高，但虧損額卻超過了一季度的1.42億元。對此，海通證券(15.58,-0.05,-0.32%)認為，英利“年報對3億美金的存貨沒有作任何減值準備計提，這不屬于穩(wěn)妥的會計方式，估計天威英利對大額存貨作了會計處理導(dǎo)致業(yè)績虧損。”
英利投資者關(guān)系部李慧介紹，公司的高價多晶硅料庫存在三季度才能消化完畢，從第四季度開始，原材料價格按照現(xiàn)貨市場價格運行。這說明到目前為止，英利的原材料依舊基本外購。
英利寄希望于子公司六九硅業(yè)能夠提供多晶硅原料，該公司正在建設(shè)1.8萬噸/年的多晶硅生產(chǎn)線，一期3000噸/年可以滿足500MW左右的電池生產(chǎn)，預(yù)計2010年初開始試生產(chǎn)。河北省境內(nèi)有幾個高品質(zhì)的硅石礦，可就地取材。六九硅業(yè)生產(chǎn)采用新硅烷法，“是世界上最先進的方法”，比傳統(tǒng)西門子法耗電減少24%，產(chǎn)量提高30%，最高純度可以達到10N(99.99999999%)以上，而太陽能電池只要求達到6N。
談到與其他光伏電池生產(chǎn)商的區(qū)別，宋登元認為，英利集團擁有世界上最完整的多晶硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈，這一方面使產(chǎn)品質(zhì)量可控，另一方面也令企業(yè)抗風(fēng)險能力增強。“太陽能行業(yè)越往上游走利潤越大，那些下游的小組建廠抗風(fēng)險能力最差。
”
英利多晶硅電池產(chǎn)業(yè)化后的轉(zhuǎn)換率平均為16.2%，最高達到16.9%，雖然不及尚德電力，但在高轉(zhuǎn)化率電池研發(fā)上，英利啟動了“熊貓計劃”，希望將轉(zhuǎn)換率提高到20%以上，并且不存在衰減效應(yīng)。
宋登元表示，“大家都在考慮N型材料，但都沒有形成產(chǎn)品，英利很快就要形成產(chǎn)品了。5月底的德國慕尼黑第五屆光伏工業(yè)論壇上的專家們估計大約2013年左右光伏發(fā)電可以實現(xiàn)平價并網(wǎng)，而英利的目標是2011年。這提前的兩年至關(guān)重要。”
對于業(yè)界熱議的英利以0.69元/千瓦時超低價競標敦煌10MW并網(wǎng)發(fā)電項目，宋登元表示，“此報價令業(yè)內(nèi)嘩然，以至于一時間負面報道很多，這說明業(yè)內(nèi)并不了解英利的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。該價格是預(yù)期2010年初的生產(chǎn)環(huán)境，屆時六九硅業(yè)已經(jīng)投產(chǎn)了。”
宋登元表示，基于目前英利的技術(shù)、效率和切片厚度(180微米)，每瓦耗硅6克，六九硅業(yè)投產(chǎn)后，多晶硅成本為25美元/公斤，每瓦耗硅15美分；英利又是全球公認的非硅成本最低的光伏企業(yè)，按以往1美元/瓦，再按照敦煌日照1760小時/年的條件，考慮建電站成本、25年壽命，發(fā)電成本是0.40元/千瓦時，遠低于0.69元/千瓦時。“我們的報價是完全有根據(jù)的。”
雖然該項目沒有中標，但敦煌市政府已經(jīng)另外規(guī)劃出一個10MW項目給予英利，其價格參照1.09元的國家能源局上網(wǎng)指導(dǎo)價。按照之前計算出的成本，英利和國投電力聯(lián)合體將在該項目上收益不菲，只是宋登元以商業(yè)機密為由拒絕透露利益分配情況。
銀星能源：UMGs試驗基地
“作為一個將走入千家萬戶的基礎(chǔ)能源材料，利用的又是地球上任何一個地方都有的陽光，多晶硅必然存在一個更清潔和更低成本的生產(chǎn)方式。”這句話出自“世界太陽能之父”馬丁·格林之口。那么，物理法多晶硅(UMGs)是否就是這一方式呢？
其實，UMGs不是什么新技術(shù)。早在1935年，就有人開始采用物理法進行硅的提純。到1975年，人們發(fā)現(xiàn)物理法提純的理論極限純度也只能到7N，而一般的半導(dǎo)體器件至少要求9N以上。高純度西門子法的出現(xiàn)令UMGs無人問津。由于近年光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，太陽能多晶硅對純度要求相對較低，于是UMGs法又開始活躍。
UMGs一直是業(yè)界爭論的焦點。盡管前途并不十分明朗，但企業(yè)對UMGs的投資、研發(fā)熱情已經(jīng)顯現(xiàn)。2008年6月，蘇州阿特斯宣布用100%的UMGs生產(chǎn)出了太陽能電池；9月，寧夏銀星多晶硅公司宣布用UMGs制成電池，并且已經(jīng)安裝了100KW太陽能發(fā)電站；江西賽維宣布已經(jīng)與德國Q-CELL公司簽訂了總量為2萬噸的硅片加工合同，其硅片材料全部是UMGs；同年11月初，常州天合宣布，成功地用UMGs生產(chǎn)出了太陽能電池，轉(zhuǎn)換率達到14%。
產(chǎn)能方面，佳科太陽能已經(jīng)在2008年提供了1038噸轉(zhuǎn)化率為14.5%的UMGs，預(yù)計2009年將生產(chǎn)3000噸成本15美元/公斤的UMGs。上海普羅公司預(yù)測，2010年UMGs的完全成本不會超過15美元/公斤，2011年可生產(chǎn)1500噸成本為10美元/公斤的UMGs。
A股上市公司中，銀星能源(000862)是唯一以UMGs法制多晶硅的上市公司，其參股40%的寧夏銀星多晶硅公司于今年5月份宣布攻克了“冶金物理法制備太陽能級多晶硅”的技術(shù)難題，光電轉(zhuǎn)換率平均達16%以上，最高達17.91%。這一轉(zhuǎn)換效率甚至超過部分西門子法和硅烷法多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換率，引起了業(yè)界廣泛關(guān)注。
寧夏銀星多晶硅公司目前產(chǎn)能包括1000噸/年高純硅(4N的工業(yè)硅)、200噸/年6N的多晶硅及50噸/年單晶硅，主要用于配套寧夏發(fā)電集團(控股寧夏多晶硅55%)的光伏電站建設(shè)。而寧夏發(fā)電集團在光伏發(fā)電領(lǐng)域擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，其目前已經(jīng)建設(shè)了330KW太陽能光伏試驗電站，并成功并網(wǎng)發(fā)電。
對于高轉(zhuǎn)換率，寧夏銀星多晶硅公司劉總工程師對《證券市場周刊》表示，“該紀錄已經(jīng)被再次刷新，目前新的轉(zhuǎn)換率達到了18%，平均16.5%。”這足以讓所有高成本工藝流程的多晶硅生產(chǎn)商瞠目。
但有業(yè)內(nèi)人士認為，“UMGs如此高的轉(zhuǎn)換率僅能維持幾個小時，衰退會很嚴重，幾天的時間就會衰減2-3個百分點，電池可靠性非常差，而且產(chǎn)業(yè)化后的轉(zhuǎn)換率也不可能這么高。UMGs致命的問題在于難以提純，其理論純度極限就是6N，很難再逾越了，而6N正是太陽能電池入門級的門檻，也就是說物理法多晶硅要做到技術(shù)極限，才能達到太陽能電池的最低要求。”
對于UMGs的優(yōu)勢，劉總工程師介紹，相對于西門子法，UMGs是通過冶煉將多晶硅提純，工藝流程短，并不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。相同規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)，物理法的投資只有西門子法的1/5，生產(chǎn)成本只有1/2，電力消耗只有西門子法的1/4，整個生產(chǎn)過程中污染更小。
對于成本、毛利、價格等方面的探究，劉總工程師以商業(yè)機密為由拒絕透露，只表示，“目前是否有盈利并不看重，重要的是戰(zhàn)略上能不能發(fā)展。未來成本下降主要靠提高耗材設(shè)備的使用效率，重點放在多晶硅以外。”
值得注意的是，除控股寧夏多晶硅外，寧夏發(fā)電集團還控股銀星能源(占股28.02%)，該集團還全資擁有兩家生產(chǎn)硅材料子公司——寧夏寧電硅材料有限公司和寧夏寧電光伏材料有限公司，兩家子公司建設(shè)產(chǎn)能分別為1萬噸4N級高純硅(2010年投產(chǎn))和2000噸多晶硅。同時，寧夏發(fā)電集團規(guī)劃近三年內(nèi)在寧夏區(qū)內(nèi)不同城市分別投資建設(shè)千噸級多晶硅項目。
新增高純硅及多晶硅產(chǎn)能是否會與銀星多晶硅公司形成內(nèi)部競爭？寧夏發(fā)電集團未來是否會將多晶硅產(chǎn)能注入上市公司？對此，該集團宣傳部姚主任表示，“銀星多晶硅只是個科研單位、試驗基地。”
薄膜太陽能電池是在廉價的玻璃、不銹鋼或塑料柔性襯底上，附上厚度只有幾微米的感光材料制成。與晶體硅光伏電池相比，薄膜電池具有用材少、成本低、安裝方便、易折疊卷曲等優(yōu)點。由于透光性好，薄膜電池更適用于商業(yè)建筑物的表面(BIPV)。另一方面，非晶硅薄膜電池的制備工藝難度低于晶硅電池，水、電消耗遠低于晶硅電池，因此其能量回收的時間更少。
拓日新能(27.80,0.45,1.65%)(002218)是國內(nèi)最大的非晶硅薄膜電池(轉(zhuǎn)換率6%左右)生產(chǎn)企業(yè)，其非晶硅生產(chǎn)線中超過70%的設(shè)備是自行研制，這也是其核心競爭力之所在。
目前國內(nèi)多數(shù)擬進入或已進入非晶硅薄膜電池生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)，設(shè)備基本外購，而非晶硅薄膜電池工藝成本中，設(shè)備折舊占45%以上。
2007年多晶硅價格暴漲，非晶硅薄膜電池技術(shù)路徑競爭力提升，帶動了相關(guān)投資對設(shè)備的旺盛需求，但由于設(shè)備供應(yīng)商較少，當(dāng)時采購成本也相對較高。然而，多晶硅價格在2008年下半年暴跌，薄膜電池技術(shù)路徑的成本優(yōu)勢減弱，前期大筆投資遇到極大經(jīng)營壓力。
有研究員認為，自制設(shè)備除成本較低可提升競爭力外，更說明拓日新能對非晶硅薄膜電池技術(shù)理解深刻，未來該技術(shù)路徑產(chǎn)品的研發(fā)持續(xù)性有保證。對此，拓日新能董事長陳五奎很自信，“非晶硅薄膜電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面的問題，國內(nèi)沒有幾個人比我更懂。我們自己設(shè)計制造的生產(chǎn)設(shè)備，比進口的效率并不差。”
雖然相較其他企業(yè)具有成本優(yōu)勢，但陳五奎對非晶硅薄膜電池的劣勢也并不避諱：“拓日新能的設(shè)備維護費用依然非常高。而且相對于晶硅產(chǎn)品，非晶硅薄膜電站占用土地面積大，工序繁多，產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，經(jīng)過一年左右的初級衰退之后，轉(zhuǎn)化率僅能穩(wěn)定在5%左右。”
據(jù)測算，在5MW的生產(chǎn)規(guī)模下，非晶硅薄膜太陽能電池組件的生產(chǎn)成本在2美元/瓦以下，而單線產(chǎn)能達到40MW-60MW甚至更高的全自動化生產(chǎn)線，其產(chǎn)品生產(chǎn)成本則更低。相對于平均3.5美元/瓦的國際市場銷售價格而言，其利潤空間可見一斑。雖然遭遇了經(jīng)濟危機，但拓日新能非晶硅薄膜電池毛利率仍維持在30%左右。但陳五奎認為，“就算降低售價也不一定能夠刺激市場。”
目前拓日新能擁有25兆瓦非晶硅薄膜電池年產(chǎn)能，陳五奎希望未來能做到40-50兆瓦/年。陳五奎堅信，“薄膜電池肯定會率先達到1元/千瓦時的標準，特別是非晶硅薄膜。”
雖然很理解并看好非晶硅薄膜，但為規(guī)避單一技術(shù)風(fēng)險，陳五奎選擇在單晶硅電池路徑上有所突破。2008年7月，拓日新能在樂山組建工業(yè)園，建設(shè)單晶硅電池生產(chǎn)線，目前已經(jīng)進入生產(chǎn)階段。陳五奎介紹，其單晶硅電池片業(yè)務(wù)僅限于后端產(chǎn)業(yè)鏈，即拉晶、切片(毛利率10%，光電轉(zhuǎn)換率16%-17%)，至于組件都是交給深圳的企業(yè)完成(此時轉(zhuǎn)換率會有衰退)。
對于單晶硅的生產(chǎn)經(jīng)營，陳五奎介紹，以前兩頭在外，現(xiàn)在2/3的原材料外購，明年將減少到1/2，后年爭取實現(xiàn)80%自給。陳五奎希望單晶硅電池能夠達到50兆瓦/年的規(guī)模，與非晶硅薄膜電池平分秋色，“兩種技術(shù)的產(chǎn)能在明年都會釋放。”
陳五奎認為，未來十年，比較成熟的技術(shù)仍將是晶硅電池，特別是在多晶硅價格暴跌之后。“晶硅電池已經(jīng)有60年發(fā)展，相對穩(wěn)定。當(dāng)薄膜電池成本為晶硅電池60%的時候，薄膜電池才比較有競爭力，目前這一水平還沒有達到。”
也許是基于對光伏產(chǎn)業(yè)的理解，在多晶硅價格處于頂峰的時候，拓日新能選擇投資下游拉晶切片生產(chǎn)線(此時薄膜電池應(yīng)更具競爭力)。反其道而行收到了良好效果，拓日新能大興土木之時，材料價格已經(jīng)跌至低位，避開了金融危機帶來的傷害；當(dāng)首期產(chǎn)能有效釋放之時，又基本與市場回暖時間相吻合。
陳五奎表示，“投資之前我們對行業(yè)進行了廣泛調(diào)研，各企業(yè)的產(chǎn)能釋放時間都了解，目前來看，時間差打得很好。
”陳五奎大膽預(yù)測，2010年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)和市場一定會起飛。
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