地震、海嘯和核電事故對日本本土鋰離子電池產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重打擊，受到影響的環(huán)節(jié)主要有負(fù)極材料、電解液等。東方證券分析師認(rèn)為，雖然國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)化還有一段時間，但鋰電池核心零部件的發(fā)展非常迅猛，受益政策的程度較大。
電動車催熱鋰電前景
未來5-10年電動汽車將逐漸走向成熟，電動汽車的推廣將帶動鋰電池相關(guān)材料需求爆發(fā)性增長。作為刺激經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排的有效手段，電動汽車成為各國政府政策扶持的重點(diǎn)，鋰電池電動汽車將成為未來主流。鋰電池作為核心部件，行業(yè)規(guī)模將有百倍以上的增長。
按照規(guī)劃，2020年，我國新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量將達(dá)到500萬輛。其中，中、重度混合動力乘用車占乘用車年產(chǎn)銷量的50%以上。新能源動力汽車的規(guī)劃直接打開了鋰電池的高成長空間。
鋰電池中，正極材料主要是以鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰為主。磷酸鐵鋰電池是目前看來最有可能應(yīng)用于汽車的鋰電池。
日本強(qiáng)震改變行業(yè)格局
日本地震后鋰電池產(chǎn)業(yè)格局或?qū)l(fā)生較大改變。日本是鋰電池產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)強(qiáng)國，產(chǎn)量超過全球50%。地震、海嘯和核電事故對日本本土鋰離子電池產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重打擊，受到影響的環(huán)節(jié)主要有負(fù)極材料、電解液等。
日立化學(xué)、JFE礦業(yè)和日本碳素的負(fù)極材料合計占全球市場的50%以上，而這些企業(yè)的大部分產(chǎn)能處于災(zāi)區(qū)，部分產(chǎn)能恢復(fù)，未來將繼續(xù)受斷電影響，進(jìn)而對全球的鋰電池產(chǎn)業(yè)形成了較大的沖擊。而由于我國在負(fù)極材料、電解液等領(lǐng)域已具有了一定的競爭實(shí)力，因此，可以產(chǎn)生一定的替代效應(yīng)。
行業(yè)爆發(fā)增長可期
電動汽車對鋰的消費(fèi)拉動明顯，平均每臺電動汽車需要10公斤碳酸鋰。2014年或2015年充電式混合動力汽車和充電式純動力汽車的鋰電池技術(shù)問題將得到解決，屆時鋰需求將面臨爆發(fā)式的增長。
雖然國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)化還有一段時間，但鋰電池核心零部件的發(fā)展非常迅猛，受益政策的程度較大。
鋰電池板塊在今年以來一直落后于市場。日本地震后的鋰電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移或?qū)槲覈囯姵馗拍罟商峁┬碌陌l(fā)展契機(jī)，故鋰電池板塊的業(yè)績有望超預(yù)期，進(jìn)而引導(dǎo)著主流資金對鋰電池概念股進(jìn)行重新布局，近期鋰電池概念股的走勢的確有才露尖尖角的走勢特征。
發(fā)展機(jī)會
一是從產(chǎn)業(yè)突破的格局。由于我國鋰電池產(chǎn)業(yè)仍有短板，主要是隔膜、六氟磷酸鋰等核心產(chǎn)品缺乏技術(shù)，一直受進(jìn)口的制約。但由于近年來下游需求的旺盛，相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)取得突破，產(chǎn)業(yè)化的趨勢已較為樂觀，比如說佛塑股份的隔膜、江蘇國泰以及九九久的六氟磷酸鋰等，此類個股可跟蹤。
二是產(chǎn)能拓展較為迅速，有望成為日本地震后的全球鋰電池產(chǎn)業(yè)替代者。
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