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今年以來(lái)，新能源汽車(chē)一直是板塊中的熱點(diǎn)，而近期又傳出工信部將制訂動(dòng)力電池發(fā)展思路，各相關(guān)公司有望得到財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方面扶持。不過(guò)，由于這個(gè)新興領(lǐng)域內(nèi)各上市公司層次不齊，新規(guī)可能會(huì)加速淘汰一批業(yè)績(jī)較差的公司，而技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)績(jī)優(yōu)良的公司將有望加速發(fā)展。

動(dòng)力電池發(fā)展思路將明確

日前工信部召集上下游企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)，在天津召開(kāi)"動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)"，對(duì)動(dòng)力電池的發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，明確發(fā)展路線，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和行業(yè)管理，預(yù)防盲目投資和重復(fù)建設(shè)。工信部將結(jié)合對(duì)今年兩會(huì)代表委員有關(guān)動(dòng)力汽車(chē)及電池建議提案的辦理情況，盡快組織有關(guān)專(zhuān)家制訂動(dòng)力電池發(fā)展思路，切實(shí)推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出，新能源動(dòng)力電池分為鎳氫動(dòng)力電池和鋰動(dòng)力電池。前者主要應(yīng)用于混合動(dòng)力汽車(chē)，而混合動(dòng)力汽車(chē)的補(bǔ)貼較低，只會(huì)作為一個(gè)過(guò)渡形態(tài)存在，長(zhǎng)期來(lái)看，受益程度將大打折扣。而鋰電池因?yàn)檫m合在電動(dòng)汽車(chē)和插入式混合動(dòng)力汽車(chē)中使用，將比鎳氫電池更有發(fā)展前景。

自從20世紀(jì)90年代鋰電池研發(fā)成功后，近十幾年來(lái)發(fā)展迅猛，在小型二次電池市場(chǎng)中占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步鋰電池已經(jīng)在人們的生活中得到了廣泛的應(yīng)用，如便攜式電子產(chǎn)品、新能源交通工具及儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

應(yīng)用于混合動(dòng)力汽車(chē)的鋰電池由于受到大力發(fā)展新能源汽車(chē)的利好，發(fā)展前景廣闊。與日本等其他國(guó)家不同，我國(guó)鋰電企業(yè)和電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)整合完全是自發(fā)的。總體來(lái)看，中國(guó)鋰電技術(shù)的最高水平與國(guó)外先進(jìn)水平相比差距不大。這些先進(jìn)技術(shù)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，只需要在生產(chǎn)設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)方面取得突破。鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈主要由三部分構(gòu)成：鋰礦資源、鋰電池原材料以及電池的制造與封裝。

鋰電池龍頭有望最先受益

磷酸鐵鋰是引發(fā)鋰電革命行業(yè)的一種新興材料，是鋰電池行業(yè)發(fā)展的最前沿。中國(guó)企業(yè)2001年開(kāi)始陸續(xù)啟動(dòng)磷酸鋰鐵材料開(kāi)發(fā)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)投資熱正在興起，其勢(shì)頭超過(guò)了其他任何國(guó)家。截至2009年，全國(guó)共有50-60家電芯廠商即將或已經(jīng)完成生產(chǎn)線的購(gòu)置，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，其中已進(jìn)入工業(yè)化批量生產(chǎn)并向市場(chǎng)穩(wěn)定供貨的企業(yè)有天津斯特蘭、北大先行、比亞迪、湖南杉杉新材料等8家，其余都在中試階段。恒泰證券認(rèn)為中信國(guó)安、西藏礦業(yè)值得關(guān)注。

鋰電池的中游是為生產(chǎn)鋰電正極材料以及電池隔膜的企業(yè)。未來(lái)十年全球鋰電正極材料需求總量年均復(fù)合增長(zhǎng)20%以上,而動(dòng)力鋰電正極材料增速更是高達(dá)40%以上。預(yù)計(jì)全球鋰電正極材料需求總量將由去年的3.76萬(wàn)噸,猛增至2012年的8.17萬(wàn)噸，其中多元材料、錳酸鋰及磷酸鐵鋰等動(dòng)力鋰電正極材料未來(lái)十年年均復(fù)合增長(zhǎng)40%以上。國(guó)都證券推薦當(dāng)升科技，公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步鞏固提升,鋪設(shè)快速成長(zhǎng)平臺(tái)。由于鋰電行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的壟斷格局,隨著大型動(dòng)力鋰電對(duì)上游材料的產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)創(chuàng)新能力要求的日益嚴(yán)格,行業(yè)門(mén)檻逐步抬高,該公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)下有望呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)。