11月下旬,我們在日本拜訪了部分新能源上市公司,包括Sharp(太陽能)、豐田(混合動力車)、Tokuyama(日本最大的多晶硅廠)、富士電機(柔性薄膜與IGBT)、三菱重工(核電與清潔燃燒CCS),并與日本本土投資界的同行進行了交流; 作為系列報告的第一部分,我們將簡單羅列此次調研中給我們較深印象的新技術和新產業方向。在后面我們將分太陽能電池、動力電池與其他技術三個報告進行詳細分析; 太陽能方面,日系企業普遍將重點放在了薄膜電池而非晶硅電池,原來名列全球五大多晶硅企業之一的德山化學也將擴產的容量放在了馬來西亞。
日本企業基本上放棄了在常規的晶硅電池領域與中國企業競爭,轉而從事他們更有優勢的薄膜電池或者高轉化率晶硅電池; 日系大廠以夏普為代表將新增的巨大產能轉向了薄膜電池,計劃到2012年擴產至1200MW,其設備自制、宣稱疊層轉化率大于10%; Showa Shell 采用自己的工藝生產的CIS 電池比目前主流的CIGS 電池少掉了CdS 緩沖層,避免了重金屬鎘的潛在污染; 富士電機則在柔性薄膜電池領域獨樹一幟,公司計劃將柔性薄膜的成型性好這一優勢在光伏建材領域延伸; 三洋電機則走的是高效率晶硅電池的路,從歐洲市場的銷售情況看,三洋電池的轉換率與售價都遙遙領先與其他競爭對手。
對EV 與HEV 之爭,豐田旗幟鮮明的支持HEV;而鎳氫電池與鋰電池的選擇方面,他們認為鎳氫是目前均衡性最好的選擇(觀點來自豐田); 支持混合動力車而不是純電動車的原因來自電池技術、成本、航程、金屬消耗幾方面,綜合比較下來,豐田認為混合動力車是目前最優的選擇,純電動車指標優異但明顯缺乏經濟性; 電池的選擇也是這樣,盡管鋰電池技術指標優于鎳氫,但目前作為短途代步工具的混合動力車使用鎳氫電池已經足夠,鋰電池并無必要。
LED 產業是日本關注的另一個焦點。他們筆記本和電池的需求將是近兩年LED 需求的主要推動力,而從2012年前后,照明光源將帶來產業的另一波高速成長; 清潔燃燒與核電技術則是與三菱重工交流的重點,除了生產日軍的戰機坦克運載火箭之外,MHI 也是全球發電設備領域的重要參與者; 三菱認為其壓水堆機型經過多年安全運行從未發生嚴重事故,這是最大的競爭優勢,反倒沒有過多強調與歐美的技術細節差異; 清潔燃燒與CCS 是三菱認為自己具備核心競爭力的業務部分,與其IGCC(燃煤)或者GTCC(燃氣)結合能獲得更良好的減排效果。
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